Troisième volume de la trilogie Valis (Valis, L’Invasion divine, La Transmigration de Timothy Archer), c’est un livre contemplatif, introspectif et philosophique. Publié après la mort de l’auteur en 1982, il s’agit de son dernier roman. Il raconte l’histoire de l’évêque Timothy Archer telle que rapportée par sa belle-fille, Angel Archer. Le protagoniste est inspiré de l’évêque épiscopalien James Pike, mort en 1969 dans le désert, près de la mer Morte.
Archer est un avocat alcoolique devenu clerc qui cherche la vérité du christianisme à travers une nouvelle traduction des manuscrits de la mer Morte, pour laquelle il se rend en Israël. Devenu évêque, il reste aussi progressiste en politique qu’orthodoxe sur le plan religieux ; il entretient également une relation adultère avec une femme. Ces thèmes occupent de nombreuses pages du livre ; ainsi, lors d’un dîner, il défend l’ordination des femmes et affirme s’être intéressé à la modernisation de la situation des diacres hommes et femmes, car la standardisation de leur formation rendrait possible, à terme, l’accès des femmes à l’ordination sacerdotale.
Le suicide de son fils par amour l’amène à pratiquer le spiritisme. Il en vient à croire que lui et son amante Kristen mourront. Après le suicide de son amante, atteinte d’un cancer, il cherche dans les déserts du Moyen-Orient le champignon qui pourrait prouver la vérité historique de cette foi. L’ouvrage fut d’abord intitulé Bishop Timothy Archer, mais Dick en changea ensuite le titre. La Transmigration fait référence au petit-fils de l’évêque, qui apporte un dernier retournement de situation en se déclarant réincarnation de l’évêque Archer et en commençant à réciter les Écritures de mémoire.