Tercer volumen de la trilogía Valis (Valis, La invasión divina, La transmigración de Timothy Archer), es un libro contemplativo, introspectivo y filosófico. Publicado tras la muerte del autor en 1982, es su última novela. En ella narra la historia del obispo Timothy Archer, contada por su nuera, Angel Archer. El protagonista está basado en el obispo episcopaliano James Pike, que murió en 1969 en el desierto, cerca del Mar Muerto.
Archer es un abogado alcohólico convertido en clérigo que indaga la verdad del cristianismo en una nueva traducción de los manuscritos del Mar Muerto, para lo que viaja a Israel. Ya obispo, sigue siendo tan progresista en política como poco ortodoxo en las cuestiones religiosas; mantiene además una relación adúltera con una mujer. Son cuestiones que llenan páginas del libro; así, por ejemplo, cuando durante una cena defiende el sacerdocio femenino y argumenta que se ha interesado por modernizar la situación de los diáconos varones y mujeres, porque al estandarizar la formación será posible, más tarde, que las mujeres reciban el orden sacerdotal.
El suicidio de su hijo por amor le lleva a practicar el espiritismo. Así sabrá que él y su amante Kristen morirán. Tras suicidarse su amante, enferma de cáncer, buscará en el desierto de Oriente Medio el hongo que podría probar la verdad histórica de esa fe. Fue titulado primero Bishop Timothy Archer, pero luego Dick cambió su título. La transmigración hace referencia al nieto del obispo, que protagoniza una vuelta de tuerca al final de la obra, al declararse reencarnación del obispo Archer y comenzar a citar las Sagradas Escrituras de memoria.