Escrita originalmente en 1959, no se publicó hasta 1975. Forma parte de la docena de novelas del autor que no pertenecen al género de ciencia ficción.
La novela narra un amargo y complejo conflicto matrimonial en la zona rural de la Bahía de San Francisco durante la década de 1950. El protagonista de la novela, Jack Isidore, no ve el mundo como la mayoría de las personas. Según su cuñado Charley, es un artista de mierda, que está obsesionado con sus propias teorías e ideas extravagantes, que registra celosamente en sus muchos cuadernos. Está tan mal preparado para la vida real que su hermana y su cuñado se sienten obligados a rescatarlo. En efecto, sin un centavo, Jack termina mudándose a la granja de su hermana, donde disfruta realizando tareas domésticas y cuidando del ganado. Allí se une a un grupo religioso apocalíptico que anuncia el fin del mundo.
Pero, aunque Fay y Charley Hume presentan una cara feliz al mundo, demuestran que están tan aislados de la realidad como él, sujetos a unas obsesiones que solo son un poco más aceptables que las de Jack, pero mucho más desagradables. La hermana de Jack es una mujer difícil y controladora que hace la vida imposible a quienes le rodean. Tiene una aventura extramatrimonial con un joven estudiante, mientras su marido está convaleciente en un hospital. Y, al no producirse el fin del mundo, Jack decide buscar ayuda psiquiátrica.