Paul Overt es un escritor joven quien desea conocer a un autor famoso, Saint George. Una amiga común, a la que Paul aprecia por su belleza y gracia en la conversación, hace la presentación en una fiesta a la que asisten ambos. Crecen las expectativas de Paul de hablar con el autor, a quien llama Maestro. Cuando lo consigue se queda fascinado por su personalidad. En otra charla posterior Saint George le hace una confidencia y le da un consejo que le sorprende. Al autor le interesan más los personajes que los paisajes; el relato, como en otros libros de James, muestra el deseo de penetrar en la psicología de cada personaje. El dominio del lenguaje de James le facilita dosificar la información que transmite al lector, que es parte del atractivo de la novela. El contenido del consejo deja la intriga sobre la honestidad del Maestro al trasmitir a Paul un consejo que con el tiempo resultará de doble filo. ¿Cree Saint George en lo que dijo? Paul está desconcertado. Ambos autores aman a la misma mujer. Amor, fama y arte son una trilogía.