Junto a un lago viven el joven Oreja de Árbol –joven inquieto y con afán de aprender– y el anciano Hombre Grulla. El primero sueña con ser artesano de la arcilla, y entra como aprendiz de un famoso maestro. Recibe la importante misión de llevar un cargamento al mismo rey de Corea, y en el camino suceden numerosas aventuras que demostrarán el coraje y la fidelidad del joven aprendiz.